Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные. Люди шепчутся о русалках с клыками, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана — та самая девушка, к которой он невольно потянулся.
Обычно он верит фактам, а не суевериям, но улики противоречивы. Чем глубже копает Логов, тем больше сомнений: то ли это чудовище, то ли человек с тёмной душой. А может, правда кто-то третий? Оксана кажется невинной, но инстинкты следователя редко ошибаются. Или это впервые?