Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного воина, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих смертных. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны дать отпор. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в наш мир.